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2019-2020年山东煤炭消费量压减总体方案征求意见函出台

近日,山东省发改委发布了关于《山东省煤炭消费压减工作总体方案(2019-2020年)》征求意见的函。文件要求到2020年底全省煤炭消费压减3600万吨,压减来源主要是:1)山东省16个设区市煤炭消费量压减700万吨。2)26家重点耗煤企业压减2900万吨(其中24家重点焦化企业压减2100万吨,2家铝电公司压减800万吨)。值得注意的是,重点24家重点企业压减煤炭消费量主要来自于同时压减的焦化产能,2019年压减焦化产能1031万吨,2020年压减655万吨,累计压减1686万吨。同时要求2020年压减任务力争提前到2020年4月前完成。

此前,7月2日,山东省人民政府办公厅发布《关于严格控制煤炭消费总量推进清洁高效利用的指导意见》,要求利用5年左右时间,全省煤炭消费争取净压减5000万吨。此外,要求2019年7月底前,制定出台全省焦化行业产能总量压减和转型升级方案,明确焦化产能压减清单和重点措施。2019年压减焦化产能1031万吨,2020年压减655万吨,两年共压减1686万吨。

从2份文件对比来看,近期总体方案涉及的煤炭消费量和焦化产能压减进度要求快于此前山东省政府发布的指导意见,特别是煤炭2019-2020年的压减目标占未来5年目标的72%,体现沿海省份控煤力度和决心较大。

焦化去产能目标占山东产能的30%,预计对2020年山东焦炭产量影响较大

焦炭方面,根据我的钢铁网数据,截至2018年底,全国焦炭产能约6.4亿吨,山东省焦炭产能为5680万吨,而山东省2018年焦炭产量为4098.6万吨,产能利用率约72%。山东省计划2019-2020年压减焦化产能1031万吨和655万吨,分别占目前山东焦炭产能18.2%和11.5%,分别占2018年山东焦炭产量的25.2%和16.0%。

由于2019年山东焦化去产能任务预计在年底之前完成,对2019年焦炭产量影响可能相对较小。不过2020年的去产能任务要求力争2020年4月前完成,预计去产能对2020年产量影响较大。我们中性假设这部分去产能焦化厂产能利用率也维持在72%左右,预计2020年山东焦炭产量相比2018年减少1057万吨或26%,而2018年全国焦炭产量4.38亿吨,预计影响全国焦炭产量约2.4%,产能和产量预期收缩也对焦炭价格形成支撑。2019-2020年山东煤炭消费量压减主要影响行业焦煤需求

煤炭方面,根据国家统计局数据,山东省2017和2018年原煤产量1.29亿吨和1.22亿吨,而目前可得2017年山东省煤炭消费量为3.82亿吨,属于煤炭净调入省份。2019-2020年压减3600万吨、未来5年压减5000万吨,预计约占山东省煤炭消费量的9%和13%。

而从2019-2020年煤炭压减具体来源来看,24家重点焦化企业压减2100万吨,主要影响焦煤消费量;2家铝电公司压减800万吨,主要影响动力煤消费量。2018年我国炼焦精煤产量4.35亿吨,进口量0.64亿吨,表观消费量约5亿吨,预计山东省煤炭消费量压减对全国焦煤消费量影响约4.2%,但考虑到焦化厂产能利用率、去产能进度,实际对全国焦煤消费量影响可能小于测算值。

焦化去产能进度有望加快,关注龙头焦炭公司

近期主产地焦炭销售有所改善,样本焦化厂焦炭库存持续回落,各地一级冶金焦车板价普遍上涨100元/吨。我国打赢蓝天保卫战三年行动计划即将迎来收官年,焦炭行业作为高耗能行业是去产能重点。今年以来焦炭价格相比去年略有下降,年初以来均价相比去年全年下降约8%,此前全国及各地陆续出台限制焦炭产能文件,中长期来看随着焦化去产能逐步落地,行业竞争格局改善、集中度提升,焦炭价格中枢有望维持稳中有升。在焦炭限产预期下焦炭供需面有望改善,建议关注开滦股份、金能科技、山西焦化等。

风险提示:宏观经济超预期下滑,下游需求低于预期,焦炭去产能进度低于预期,环保限产低于预期,各公司成本费用过快上涨。

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